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12.29收評丨滬指震蕩下跌近1% 白酒概念跌幅居前

2021-12-29來源:廣發基金

關鍵詞:弱勢震蕩

  周三,午后大盤持續走弱,上證50指數領跌,創業板指跌近1.5%。盤面上,機場航運、新冠檢測、鹽湖提鋰等多板塊持續活躍,機場航運、酒店餐飲、醫療服務等板塊漲幅居前;農業種植、元宇宙概念走弱,白酒概念大幅回調,飲料制造、種植業與林業、農產品加工等板塊跌幅居前。

(數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

  ?市場觀點

  ·A股跌破3600點,白酒股領跌

  12月24日,央行召開四季度貨幣政策委員會例會,會議釋放了較多積極信號。我們預計明年上半年貨幣政策仍會延續寬松態度,利率維持在相對低位,流動性環境整體充裕。在偏寬松的宏觀環境下,A股整體估值有保障。近期,高端濃香型白酒及部分清香型白酒掀起漲價潮,而醬香型白酒龍頭漲價始終沒有落地,在白酒龍頭提價預期階段性落空的背景下,白酒股集體回調,高端濃香型白酒領跌。

  ·成長風格短期波動不改中期走勢

  近期以新能源車為代表的高景氣成長風格出現較多回調,主因是市場情緒的階段性波動。美國拜登政府1.75萬億美元的《重建美好未來法案》受挫、奧密克戎疫情感染率延續高位以及相關媒體報道的負面新聞等,綜合導致市場情緒受挫。廣發基金宏觀策略部認為,以新能源汽車為代表的高端制造板塊明年的景氣度相比其他行業更有優勢,利率環境在明年上半年大概率也有利于成長風格的表現,因此階段性的波動不改高景氣成長的中期走勢。建議關注新基建和新能源的交集,如光伏、特高壓、風電等;以及促進消費相關的新能源汽車產業鏈以及景氣觸底反彈的消費板塊。

  (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

  ?要聞點評

  1、十五部門聯合印發《“十四五”機器人產業發展規劃》提出,到2025年,我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。其中,機器人產業營業收入年均增長超過20%;建成3-5個有國際影響力的產業集群;制造業機器人密度實現翻番。(機器人產業發展頂層文件出爐,細分領域或迎加速發展期

  2、八部門聯合印發《“十四五”智能制造發展規劃》提出,到2025年,70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化,建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠。要推動數字孿生、人工智能、5G、大數據、區塊鏈、虛擬現實等新技術在制造環節的深度應用,探索形成一批智能場景。(智能制造產業發展頂層文件出爐,高端制造產業發展加速

  ?什么值得投

  ·消費電子

  智能手機產量及出貨量近期持續提升,消費電子行業景氣度較高,或有一定投資機會。

  ·建材

  中央經濟會議提出適度超前開展基礎設施投資,財政部提前下達2022年專項債額度,建材板塊或有一定投資機會。

  

  風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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